PREPARAR HOLDED · ASESORIAS.SI / 837 COMUNICACIÓN

[ ] Definir una tarea concreta que queremos mejorar.
[ ] Anotar qué hará el despacho y qué hará el cliente.
[ ] Identificar usuarios y permisos necesarios.
[ ] Inventariar las herramientas y formatos de origen.
[ ] Separar datos actuales de históricos que quizá no necesitemos importar.
[ ] Revisar duplicados y campos incompletos antes de migrar.
[ ] Guardar una copia de los datos de origen.
[ ] Confirmar con Holded las funciones y límites del plan elegido.
[ ] Preparar una prueba con datos controlados.
[ ] Acordar quién revisa los resultados contables y fiscales.
[ ] Documentar el procedimiento y formar a quienes lo utilizarán.
[ ] Fijar la revisión posterior al arranque y el canal de incidencias.

Lista de planificación. Revisión: 25/10/2026. Consulta las instrucciones vigentes de Holded antes de importar datos.